L'ingénieur-mage Georges Beauregard est envoyé à New London par le ministère des Affaires étranges afin de sécuriser la visite prochaine de l'empereur Obéron III et de son épouse. Ceux-ci doivent, en effet, inaugurer le tunnel récemment creusé sous le Détroit. Avec l'aide de John Dee, le psychomancien de la reine albionaise, Victoria, Beauregard va devoir s'assurer qu'il n'y a aucun lien entre l'étrange smog qui s'abat sur la ville, les centaines de cadavres retrouvés