Après avoir été trompé par la stryge Camilla, John Gravestone retrouve sa fiancée Mary. Son oncle Théophile le met en garde contre Camilla, qui représente toujours un danger. Cette dernière a rejoint les ténèbres pour panser ses blessures et attendre la naissance de son bébé, dont John est le père. La stryge souhaite que l'enfant appartienne à un monde meilleur, celui des hommes.