Les trois voleurs sont encore en fuite lorsque Dessa porte secours à Paladin qui est aux mains de ravisseurs mal intentionnés. À leur grande surprise, Dessa, Topper et Fisk découvrent que Paladin est le prince de Medoria. Après le sauvetage, le père de Paladin, le roi, invite les trois compères à prendre part à un grand festin. Il est clair que Paladin est amoureux de Dessa, or les vues de son père, qui désire l'unir à la duchesse Corinne, ne vont pas dans le même sens. Lorsq