Depuis des années, Bintie rêve de participer au bal des lanternes de minuit, mais elle ne se trouve pas assez jolie. Son pelage est souvent la cible de moqueries. On trouve que ses poils sont tout gris et que ses moustaches sont en tortillons. Bintie est bien malheureuse. Heureusement, Lunou va non seulement lui apporter du réconfort, mais lui apporter son aide en trouvant la tenue parfaite pour le bal.