Les débuts de la geste arthurienne écrite du point de vue de Nimue, la dame du lac. Rescapée des massacres commis par les Paladins rouges, elle doit remettre à Merlin l'épée que lui a transmise sa mère. Elle part à sa recherche avec Arthur, vrai séducteur et faux chevalier, et la dévouée Morgane. A la cour du roi Pendragon, l'enchanteur se montre dans un piètre état.