Chine, dans les années 1920. Héritière d'une famille qui dirige un clan mafieux, Juliette revient à Shanghai après avoir fini ses études aux Etats-Unis. Roma Montagov, son premier amour, est issu d'une famille d'origine russe et doit prendre la tête du clan rival. Alors que les oppositions claniques et politiques sont à leur paroxysme, un monstre arrive en ville et répand une maladie mortelle.