Le travail de Jaffe consiste à ouvrir les lettres non distribuées, à récupérer ce qui a de la valeur et à brûler le reste. Mais, un jour, Jaffe se met à lire le courrier et découvre l'existence d'une société secrète pratiquant une sorte de magie qui permet notamment d'évoluer dans des mondes parallèles. Adaptation du roman de Clive Barker mêlant l'horreur, le fantastique et une histoire d'amour.